Ipo Saham: Prospektus Pt Waskita Karya (Persero) Tbk
IPO Saham
IPO saham (Initial Public Offering) atau Penawaran Saham Perdana PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Prospektus PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode saham : WSKT
Kegiatan Usaha : Jasa konstruksi, Industri, Realty & Perdagangan
A. Informasi IPO
| Jumlah saham | : 3.082.315.000 lembar |
| Harga penawaran | : Rp 320 – Rp 405 |
| Jumlah nilai saham | : Rp 986 milyar – 1,248 trilyun |
B. Jadwal Penawaran (tentatif)
| Tanggal efektif | : 10 Desember 2012 |
| Masa penawaran awal | : 22 Nopember – 30 Nopember 2012 |
| Masa penawaran | : 12-13 Desember 2012 |
| Tanggal penjatahan | : 17 Desember 2012 |
| Pengembalian uang | : 18 Desember 2012 |
| Tanggal pencatatan di BEI (tanggal IPO) | : 19 Desember 2012 |
C. Profesi & Lembaga Penunjang
| Penjamin Pelaksana Emisi | : PT Danareksa Sekuritas |
| : PT Bahana Securities | |
| : PT Mandiri Sekuritas | |
| Akuntan Publik | : KAP Aryanto, Amir Yusuf, Mawar Saptoto |
| Konsultan Hukum | : Konsultan Hukum Wecolaw Office |
| Notaris | : Fathiah Helmi, SH |
| Penilai Independen | : KJPP Antonius Setiady & rekan |
| Biro Administrasi Efek | : PT Datindo Entrycom |
D. Struktur Permodalan
Sebelum Penawaran Umum
| Keterangan | Jumah saham | Jumlah Nilai (Rp) | Prosentase |
| Modal dasar | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | 1 | 100 | |
| – Pemerintah RI Seri B | 25.999.999.999 | 2.599.999.999.900 | |
| Jumlah Modal Dasar | 26.000.000.000 | 2.600.000.000.000 | |
| Modal ditempatkan & disetor penuh | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | 1 | 100 | 0,00000002% |
| – Pemerintah RI Seri B | 6.549.920.999 | 654.992.099.900 | 99,99999998% |
| – Masyarakat | – | – | 0% |
| Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh | 6.549.921.000 | 654.992.100.000 | 100% |
| Saham dalam portopel | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | – | – | |
| – Pemerintah RI Seri B | 19.450.079.000 | 1.945.007.900.000 | |
| Jumlah saham dalam portopel | 19.450.079.000 | 1.945.007.900.000 | |
Setelah Penawaran Umum
| Keterangan | Jumah saham | Jumlah Nilai (Rp) | Prosentase |
| Modal dasar | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | 1 | 100 | |
| – Pemerintah RI Seri B | 25.999.999.999 | 2.599.999.999.900 | |
| Jumlah Modal Dasar | 26.000.000.000 | 2.600.000.000.000 | |
| Modal ditempatkan & disetor penuh | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | 1 | 100 | 0,00000001% |
| – Pemerintah RI Seri B | 6.549.920.999 | 654.992.099.900 | 68,00000539% |
| – Masyarakat | 3.082.315.000 | 308.231.500.000 | 31,99999460% |
| Jumlah Modal ditempatkan & disetor penuh | 9.632.236.000 | 963.223.600.000 | 100% |
| Saham dalam portopel | |||
| – Pemerintah RI Seri A Dwiwarna | – | – | |
| – Pemerintah RI Seri B | 16.367.764.000 | 1.636.776.400.000 | |
| Jumlah saham dalam portopel | 16.367.764.000 | 1.636.776.400.000 | |
E. Ikhtisar keuangan penting
| Jun-12 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| (dalam jutaan rupiah) | |||||
| Jumlah Aset | 5.668.030 | 5.116.002 | 4.078.740 | 3.071.245 | 2.228.261 |
| Jumlah Liabilitas | 5.017.581 | 4.495.779 | 3.628.551 | 2.735.083 | 2.419.744 |
| Jumlah Ekuitas | 650.449 | 620.222 | 450.189 | 366.162 | (191.483) |
| Pendapatan Usaha | 2.727.848 | 7.274.167 | 5.853.205 | 4.490.876 | 3.325.948 |
| Beban Usaha | 2.517.131 | 6.610.973 | 5.276.903 | 4.051.181 | 3.017.314 |
| Laba Bersih | 36.941 | 12.509 | 171.989 | 124.079 | 50.683 |
F. Rasio-rasio keuangan
| Jun-12 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Beban Usaha / Pendapatan Usaha | 92,28% | 90,88% | 90,15% | 90,21% | 90,72% |
| Laba Bersih / Pendapatan Usaha | 1,35% | 0,17% | 2,94% | 2,76% | 1,52% |
| Laba Bersih / Jumlah Aset | 0,65% | 0,24% | 4,22% | 4,04% | 2,27% |
| Laba Bersih / Jumlah Ekuitas | 5,68% | 2,02% | 38,20% | 33,89% | -26,24% |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas | 7,71 | 7,25 | 8,06 | 7,47 | -12,64 |
| Jumlah Liabilitas / Total Aset | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 1,09 |
G. Penggunaan dana hasil penawaran umum
Dana hasil IPO akan dipergunakan untuk:
- Sekitar 60% akan dipakai untuk modal kerja Perseroan
- Sekitar 40% akan dipakai untuk pengembangan perjuangan Perseroan
H. Kebijakan Dividen
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen tunai minimum 30% dari keuntungan higienis setiap tahunya yang akan mulai dibagikan mulai tahun buku 2012.
I. Informasi Tambahan
- Perseroan merupakan BUMN di bidang konstruksi yang mempunyai posisi solid dalam mendapat proyek‐proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh Pemerintah.
- Perseroan merupakan pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas ditandai dengan pendapatan perjuangan di sektor kontruksi terbesar di Indonesia.
- Perseroan mempunyai produk unggulan dan produk yang berkualitas dalam pelaksanaan proyek‐proyeknya sehingga sanggup menggungguli pesaing‐pesaing lainnya.
- Perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat ditandai dengan 5 (lima) tahun terakhir pendapatan perseroan menandakan angka yang stabil.
- Perseroan sanggup mewujudkan sistem desentralisasi di beberapa wilayah geografis ditandai dengan mempunyai unit perjuangan disetiap provinsi di Indonesia dan di luar negeri.
- Perseroan mempunyai administrasi dan tenaga kerja yang hebat dan dapat diandalkan dalam setiap proyek dengan sempurna waktu.
- DDM & Public Expose telah dilaksanakan pada 22 November 2012
Sumber : PT Sinarmas Sekuritas
Sumber https://www.sahamok.com
0 Response to "Ipo Saham: Prospektus Pt Waskita Karya (Persero) Tbk"
Posting Komentar